科技業大老對下半年展望保守,外資在7月期貨倉位轉空,空方暫時主導盤面,而股王宏達電股價持續疲弱,壓抑高價股及權值股表現,使得第三季科技基金的投資被打上問號。 但法人一致認為,短線資金將處於觀望態度,但在相對股價基期低,旺季效應仍帶來基本面復甦的動能,科技基金後市可期。 寶來投信投資顧問處研究副總監陳威良表示,面板採購女王白為民率領中國八大彩電廠來台,預計對台下單採購55億美元。 可惜利多不敵大盤弱勢影響,相關族群股價表現仍弱,光電股跌幅居台股各類股之冠,而半導體IC設計族群也受聯發科董事長蔡明介對下半年景氣保守看法影響,股價同樣一片綠油油。 不過,電子股上半年在利空不斷,相對股價基期低,旺季效應仍帶來基本面復甦的動能,近期成交比重逐步放大,預估電子股整理過後,仍是台股上攻的重要精神領袖。 永豐高科技基金經理人陳奕豪指出,在智慧型手機市場持續發熱,及iPad2具侵略性的訂價策略,第三季持續看好消費性電子產品,市占率朝向大者恆大的趨勢。 因此目前布局集中在具高成長潛力的蘋果概念族群,並搭配中概通路、工具機、金融及航運等四大選舉概念股積極操作。 就整體科技產業來看,復華復華基金經理人施凱仁指出,第二季期間日本大地震引發缺料,造成需求遞延,再加上平板電腦等新產品多在第三季上市及傳統旺季效應,使得電子業第三季預估營收季成長將普遍大於15%,並優於過去水準,現階段也可伺機逢低布局。 豐台灣精典基金經理人王宗傑指出,根據德國IFO最新全球景氣循環時鐘圖顯示,目前仍在股市主升段、多方市場,短線因經濟復甦過程出現雜音導致行情震盤。 但隨著iPhone5、iPad3、iPad-like等新品將陸續問世,預估行動裝置產業仍是目前最具成長潛力的電子族群,包括智慧型手機、平板觸控供應鏈零組件,將是行情回跌時,逢低布局電子的標的。 德盛科技大壩基金經理人李俊毅認為,今、明兩年在科技產業的主軸仍不脫智慧型手機與平板電腦,LED部分觀察重點在於價格下跌後,下半年LED TV與明年用於照明的成長狀況。 面板部分報價開始止跌,零組件具有表現空間;太陽能族群則須視未來各國政策而定,隨後選舉利多與旺季效應仍值得期待。【經濟日報╱記者高佳菁/台北報導】 |