【記者陳慧芳/台北報導】 2010年進入尾聲,回顧今年海外基金成績,不論是股票、債券或平衡型基金,平均績效都為正,其中股票平均上漲4.4%居冠,平衡型及債券基金有1.1%左右報酬水準。
今年海外股票型基金前三強,安泰ING泰國基金、安泰ING 全球品牌基金均有逾34%的漲幅,位居一、二名;華南永昌全球精品基金也漲近三成。
群益投信表示,不少東南亞股市全年漲幅動輒三、四成,觀察股票基金中的前段班,多由以投資東南亞或新興市場為主的;另就產業或主題基金來看,精品、原物料等產業同樣受惠新興市場的需求快速成長,今年同樣繳出亮麗成績單。
ING全球品牌基金經理人莊凱倫表示,去年下半年全球精品股指數展開全面反彈行情,歷史經驗顯示,每年第四季至隔年第一季是精品的傳統銷售旺季,近年來新興國家匯率普遍升值,有助提升新興市場民眾購買力。
莊凱倫認為,儘管精品股年初迄今漲勢犀利,配合持續看俏的企業獲利前景,現階段精品產業預估本益比約20倍,接近十年歷史平均水準,預估明年精品產業股價本益比更低約17 倍,具高度投資價值。
再觀察海外平衡基金方面,14檔平均上漲1.1%,排名第一的基金報酬超過一成,與二、三名落差甚大。群益亞太新趨勢平衡基金經理人徐煒庠認為,亞洲市場在全球所有新興市場中的基本面最佳,成長潛力也最大,指數若有拉回,仍是不錯的加碼時點。
至於海外債券基金,除是今年基金募集市場亮點外,績效表現也不容忽視,尤其高收益債及亞洲債券基金表現亮眼。
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