您還在投資水電、公路建設等公用事業及基礎建設類股嗎?您知道目前各國政府極力推動的是什麼?唯有跟著新趨勢、跟著政府政策走…,才能抓到投資脈動,掌握投資契機。華南永昌全球基礎建設基金掌握核心雙主軸,瞄準新基建財、新科技財,讓您的投資不再只是落後跟隨著…
◎新基礎建設產業來臨,您還停留在舊基礎建設時代嗎
●智慧電網:各國政府積極推動,2010年市場規模可望達200億美元 先進國家既有的輸配電網路老舊化,新興國家則因人口增加與經濟急速發展產生用電需求的增加,使得智慧電網成為各國急切推動目標,包括美、日、歐等先進國家及中國、印度等新興國家都積極讓智慧電網早日實施,初期商機包括智慧電錶與變壓器,之後延伸到電力調配和綠色能源。根據摩根士丹利的預估,2010 年全球智慧電網規模將達200 億美元,2030 年達1000 億美元。
●雲端運算:國際科技大廠積極漫步在雲端,未來5年高成長 雲端運算不算是新技術,而是一種概念,指的是將所有資料全部都丟到網路上處理,包括Google、IBM、Microsoft、Amazon、Oracle、HP、DELL、Sun 等國際科技大廠均積極投入。IDC估計2010年市場規模年成長25%,2011~2012年將有45%高成長,美林證券則預估未來5年市場規模將達950億美元,佔全球軟體市場的12%,商機龐大。 ●替代能源:低碳經濟成長潛力大,尤其看好核電、風電及太陽能 全球氣候異常現象越來越明顯,加上景氣好轉促使油價高漲,各國政府因而積極發展替代能源,其中核電是最快速達到減碳的妙方,具有儲存空間少與運輸成本低且發電量穩定等優點,使得各國競相投入興建核電廠,連已經約30 年未再蓋新廠的美國,為了滿足能源需求,也在今年宣佈將提供80億美元貸款擔保來協助興建兩座廠,另中國亦積極蓋核電廠,計畫未來5年完成21座新廠。中國替代能源發展快速,2009 年風電置裝量已是世界第一,2010 年預計太陽能產量將達世界第一。在中國崛起延伸出的投資商機下,因此看好中國密切推動發展的核電、風電與太陽能。 ◎大國崛起,不可忽視的中國新動力
●四縱四橫高鐵時代起飛,商機誘人 中國3年內將投入9000億人民幣鉅資以完成四縱四橫為骨架的高速鐵路,預計到2012 年時總里程將達1.3 萬公里,將超越日本和德國,成為全球高鐵營運里程最長的國家。而除在中國境內高鐵里程數仍持續成長外,亦發展國外商機,以中國南車公司來說,目前已經接到泰國訂單,已具有與歐美日等國的高鐵公司競爭之能力。 ●擁抱上海世博會休閒育樂商機 上海世博會預估可望吸引約7000萬人,遠超過北京奧運的1500萬觀光人潮,將有助於航空公司業績表現,東方航空即估計可望增加載客量800萬人,同時,隨著景氣的復甦,航空公司不論是載客量亦或載貨量均將成長,因此看好航空業今年營運展望。 ●搶搭中國醫改8500 億人民幣商機列車 中國每人醫療支出為216美元,較日本3400美元與美國7290 美元為低,總體醫療費用佔GDP的5.6%,也較美國17%及工業國家平均9%為低。去年中國政府提出新醫改方案,預計2009~2011年將投入8500億人民幣,以使中國醫療普及化。 ◎華南永昌全球基礎建設:積極主動選股,搶搭最夯的新科技能源財
●過去本基金持股過於分散,多達80 幾檔,目前在經調整後,持股集中至50~60檔,未來將以30~40檔個股為目標。 ●目前本基金持續積極調整投資策略,包括區域配置及類股配置之調整。在區域配置策略上,積極佈建亞股標的,計畫使亞股比重拉高至30%,主要是著眼於亞洲經濟復甦成長力道優於其他地區,亞股表現可期。目前本基金北美、歐洲及亞洲所佔比例分別約為27%、27%、23%。 ●類股配置策略上,則去傳統公用事業及土建,投資主軸瞄準「新基建」及「新中國」,「新基建」乃是指最獲各國政府政策支持推動或大力投資的建設計畫,包括智慧電網、電動車、雲端運用所需的光纖設備、3D 戲院等,「新中國」則是指中國政府積極推動的基礎建設計畫,包括高速鐵路、替代能源、醫療改革等。目前本基金持有傳統公用事業比例已經降至約12%。 |